Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство. Но вместо поддержки начальство отстранило его от дел.
Решив поймать «крота», Устюжанин уехал в глушь — к старому товарищу, возглавлявшему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понял, что тихой жизни не будет. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они оказались его новыми «клиентами». А еще он узнал жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.